第 247 期2024-11-12

 

焦点脸色河南一国资平台拟港股IPO，招标内控参谋人、行业参谋人

11月12日音书，河南港投城市运营管制有限公司公告，就港股IP0上市内控参谋人就业技俩、行业参谋人就业技俩进行采购。

内控参谋人就业技俩需要投标东说念主提供包括但不限于：对公司里面经过、限定体系开展审阅评估，针对罅隙提倡建议，出具内控审阅讲明注解，证实公司内控振奋港交所要求及联系内容。

行业参谋人就业技俩需要投标东说念主提供包括但不限于：撰写行业讲明注解;协助草拟招股书行业章节；对上市过程中的行业问题进行征询分析，提供贵寓及数据支捏，并提倡专科建议； 协助恢复港交所探讨行业方面的问题等IP0过程中触及行业参谋人就业的内容。

河南一国资平台拟港股IPO，招标内控参谋人、行业参谋人《非公开拓行公司债券技俩连结负面清单指引》创新，支捏企业并购重组

中国证券业协会组织创新了《非公开拓行公司债券技俩连结负面清单指引》。创新稿增多联系以外条件：“为驻扎解决紧要风险的需要，刊行东说念主对风险企业进行并购重组使其成为子公司，且联系子公司负面情形发生在并购重组实施日以前的以外。”

中证协暗示，为驻扎息争决债券阛阓紧要风险，如刊行东说念主对子系风险企业进行并购重组，风险企业成为刊行东说念主的子公司，按照现行《指引》端正，妥当条件的子公司触发负面清单情形视同刊行东说念主属于负面清单鸿沟，将导致刊行东说念主无法进行债券融资，影响刊行东说念主为纾困、驻扎解决紧要风险等的合理融资需求。为切实守住不发生系统性风险的底线，真贵债券阛阓和社会放心，支捏企业联系并购重组活动，特树立此以外条件。

《非公开拓行公司债券技俩连结负面清单指引》迎来创新，支捏企业联系并购重组活动宏不雅动态央行公开阛阓净投放1072亿元

为真贵银行体系流动性合理充裕，11月12日，中国东说念主民银行以固定利率、数目招标神志开展了1255亿元逆回购操作，利率1.50％，与此前捏平。因当天有183亿元逆回购到期，当日齐全公开阛阓净投放1072亿元。

区域热门重庆多家市属国企接管并吞全资子公司

近日重庆多家市属国企均有接管并吞全资子公司当作，包括重庆渝富控股、重庆机场集团、重庆建工等。

11月12日，重庆渝开拓股份有限公司公告，董事会痛快全资子公司重庆渝开拓物业管制接管并吞全资子公司重庆国外会议展览中心筹备管制有限公司。

11月11日，重庆渝富控股集团公告，公司对全资子公司重庆渝富投资有限公司和重庆渝富康颐投资有限公司进行接管并吞。

10月29日，重庆机场集团公告，公司拟接管并吞全资子公司重庆空港机场就业有限累赘公司、重庆黔江武陵山机场有限公司、重庆巫山神女峰机场有限公司、重庆青娥山机场有限公司。

10月22日，重庆建工集团公告，拟接管并吞全资子公司重庆建工建筑产业时刻讨论院及重庆建工第一市政工程有限累赘公司。

10月16日，重庆港公告，全资子公司重庆港九两江物流有限公司拟接管并吞公司全资子公司重庆果园巨额分娩贵寓往来有限公司。

发活动态河南交投集团拟刊行20亿元中票，申购区间2.1％～3.2％

11月12日，河南交通投资集团有限公司发布2024年度第十期中期单据申购讲明。本期中票简称“24豫交投MTN010”，拟刊行规模20亿元，期限3+N年，申购区间为2.10％～3.20％。2024年11月8日，经攀附资信空洞评定，刊行东说念主主体信用等第为AAA。召募讲明书知道，本期中票用于偿还刊行东说念主过甚子公司的有息债务。

中豫担保拟刊行17.5亿元PPN，招标主承销商

11月12日，河南省中豫融资担保有限公司公告，就2024年定向债务融资用具主承销商招标技俩招标。中豫担保本期定向债务融资用具拟刊行规模不逾越17.5亿元，期限不超10年。本次招标拟选聘1家中标东说念主（中标东说念主不错为一家银行，或者为以银活动牵头的攀附体，攀附体成员不逾越两家）为主承销商，就业内容包括且不限于开展技俩评级、居品遐想、材料准备、刊行订价、销售、信息线路和本息兑付等。

伊川财路实业投资公司拟刊行6亿元公司债，获上交所受理

11月12日音书，伊川财路实业投资有限累赘公司2024年面向专科投资者非公开拓行公司债券（第二期）获上交所受理。本期债券拟刊行金额6亿元。2024年7月9日，经中证鹏元空洞评定，刊行东说念主主体信用评级为AA，评级瞻望为放心。

河南两家企业获批注册25亿元中票

11月12日音书，中国银行间阛阓往来商协会线路，接收洛阳城乡设置投资集团、中州水务控股有限公司中期单据注册，金额狡计25亿元。其中，洛阳城乡设置投资集团获披注册15亿元中票，注册额度自2024年10月30日起2年内有用。中州水务控股有限公司获批注册10亿元中票，注册额度自2024年10月22日起2年内有用。

洛阳城乡建投集团拟刊行5亿元短融

11月12日，洛阳城乡设置投资集团线路2024年度第二期短期融资券刊行文献。本期债券刊行规模5亿元，期限365天；债券起息日为2024年11月15日，兑付日为2025年11月15日，牵头主承销商/簿记管制东说念主/存续期管制机构为民生银行，联席主承销商为郑州银行。所募资金拟一齐用于偿还22洛阳城乡PPN005和23洛阳城乡PPN002的部分本金。

商丘市铁投公司拟刊行10亿元公司债，公开选聘2家承销商

11月12日，商丘市铁路投资有限公司发布对于非公开拓行短期公司债券承销商选聘技俩采购公告。商丘市铁投公司拟非公开拓行规模不逾越10亿元（短债）的公司债券，期限不逾越1年，债券承销就业费费率最高限价1.5‰/年。2024年6月12日，经中诚信国外空洞评定，刊行东说念主主体信用评级为AA，瞻望放心。本次招标将选聘2家承销商，提供债券陈诉讦行及承销就业并负责刊行公司债券过程的一齐职责。

周口投资集团完成刊行12亿元公司债，利率2.98％

11月12日音书，周口市投资集团有限公司2024年面向专科投资者非公开拓行公司债券（第四期）完成刊行，将于11月13日起在上交所挂牌。本期债券简称“24周投05”，刊行规模12亿元，利率2.98％，期限5(3+2)年。本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期公司债券。

商丘发投集团完成刊行5亿元中票，利率2.79％

11月12日音书，商丘市发展投资集团有限公司完成刊行2024年度第一期中期单据(技俩收益），将于11月13日上市畅达。本期中票简称“24商丘发展MTN001(技俩收益)”，刊行总和5亿元，利率2.79％，期限10年；债券起息日为2024年11月12日，兑付日为2034年11月12日。主承销商为国泰君安证券。2024年9月27日，经中诚信国外空洞评定，刊行东说念主主体信用评级为AA+，评级瞻望为放心。召募讲明书知道，本期中票将一齐用于置换“21商丘发展MTN001［技俩收益]”。

债市主体洛阳城市发展投资集团：捣毁监事会，由审计委员会运用公司监事会联系职责

11月12日，洛阳城市发展投资集团公告，经公司股东决议：公司不设监事会，由审计委员会运用公司监事会联系职责。委员会由王波、崔沛沛构成，相应创新公司端正。

濮阳城发投集团告捷获评AA主体信用评级

11月11日，濮阳城发投集团经广州普策信用评价有限公司空洞评定，获批“AA”主体信用评级，评级瞻望为放心。濮阳城发投集团为濮阳市国有成本运营集团全资子公司。

南宁交投集团将组建四个专科子集团，旗下矿业集团完成改名并揭牌

11月11日，南宁交投集团下属南宁矿业集团完成改名，看重揭牌。本年以来，南宁交投集集合焦交通物流、动力与资源、产城开拓等主责主业，开展组建四个专科子集团联系职责，其中南宁矿业集团专注于矿产资源(包括金属与非金属)投资开拓与建材加工及贸易等。

债市舆情宁波市鄞开投资集团：承兑落伍的1亿元商票均已结清，公司承兑单据不存在信用风险

11月12日，宁波市鄞开投资集团有限累赘公司公告，2024年5月1日至2024年10月31日，公司承兑的3张贸易汇票发生落伍，共计1亿元。上述单据的落伍原因为：我司承兑的三张商票于2024年10月18日到期，已提前存入1亿资金于承兑东说念主账户上。由于领导付款应对操作晚于票交所单据业务的算帐时序17：14分，导致三张单据落伍，并于下一职责日完成资金算帐。以上单据均已结清，我公司承兑单据不存在信用风险，特此讲明。

上交所：阻隔审核无锡滨湖城市设置发展集团10亿元私募债技俩

上交所线路，无锡市滨湖城市设置发展（集团）有限公司2024年面向专科投资者非公开拓行公司债券的技俩情景更新为“阻隔”，拟刊行金额10亿元，品种为私募，受理日历为2024年6月17日。 

阛阓不雅点最大的化债举措出台，会起什么作用？刘元春解读

11月8日，频年来力度最大的化债举措审议通过，场合化债“三箭王人发”。宏不雅经济学家、上海财经大学校长刘元春暗示，领先这次的化债措施本色上是“置换”的见解，与大家所联想的财政支拨扩大、货币策略提速的关联度不是太大，它更多的是从风险限定和篡改促进的角度来进行转化。

往时到当今，咱们还是现实了五轮化债，债务置换也进行了好几轮，目下这一轮的置换职责是咱们策略增量职责中很进军的举措。它大约起到驻扎场合出现“爆雷”、排斥风险隐患的作用，同期也为咱们下一步扩内需和鼓动积极的财政策略提供了资金空间。虽然，也为场合流动性周转提供了很好的复旧。

在这一次的有筹画里，也强调了对于投融资平台要进行篡改，对于债务管制体系要进行重构，这与咱们三中全会所提倡的财税体制篡改是相契合的。因此弗成浅陋把它视为刺激策略的一部分，然而它会为咱们扩内需、促篡改、控风险，打下基础性的作用。从这个角度来看，它的作用性比浅陋的刺激策略的作用性会更大。

中邮固收：以城投为代表的场合国企筹备性债务或是改日监管重心

新一轮大规模化债有何看点？中邮固收研报暗示，以城投为代表的场合国企筹备性债务，或是改日监管重心。经此大规模化债之后，意想2028年完成十年化债任务问题不大。与此同期，改日有两方面问题值得脸色：

（1）对于平台和场合的债务监管或将愈加严格。一方面，历史上场合政府增多隐债冲动很大；另一方面，2018年之后新增隐债等问题仍有发生。还是齐全全域无隐债的广东、上海近期重启出奇再融资债刊行，或也触及新增债务。故本次大规模化债遐想针对较窄口径的“场合隐性债务”，后续针对场合债务的监管框架或将更为严实

（2）从其他债务口径来看，2018年城投有息债务狡计约32.5万亿元，数值上与隐债余额接近；2023年末城投有息债务余额超60万亿元，是隐债余额的4.3倍。2023年中央金融职责会议提倡 “场合债务”，江苏、山东等地提倡“三债统管”。这次发布会探讨指点也暗示，改日债务化解想路将由隐性债、法定债“双轨”管制向“一齐债务”设施透明管制滚动。

责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 监审:万军伟