专题：本钱商场2023回顾与2024瞻望

　　开端：Wind万得

　　2023这一年，疫情的影响徐徐消退，但大师宏不雅经济时势已收受到繁多其他成分的影响，包括好意思联储加息周期预期、买卖与地缘的潜在问题和主要经济体骨子经济发扬等等，在多样表里部成分的影响下，A股二级商场走势发扬欠佳，万得全A指数全年下落5.19%，不时第二年收益为负，代表大盘蓝筹股的沪深300指数更是不时三年下落。

　　A股一级商场方面，跟着全面注册制的落实，资源设立权和钞票订价权交给商场，一二级商场订价进一步科学合理化，但受二级商场的影响，2023年内地商场股权融资数目和金额均出现较猛进度的下降。据Wind数据统计，2023年中国内地股票商场包含IPO、增发和配股等多种神志的全口径募资事件共786起，较旧年减少187起，统统召募金额为10，442亿元，同比下降36%。全年IPO刊行314起，同比减少102起，IPO融资限制达3，590亿元，同比下降31%。定增刊行301起，同比减少62起，定增融资限制为4，876亿元，同时下降38%。值得一提的是，要是仅看新股IPO商场，字据Wind数据统计，上海与深圳两大来回所完成了大师十大IPO中的4起，IPO融资限制络续领跑大师，权贵最初于第三到五名的纳斯达克、纽交所与印度国度证券来回所。

　　在机构承销维度，中信证券以2，358亿元的总承销金额位居榜首，承销数目128起，商场份额占比达22.58%；第二名中信建投，承销金额为1，087亿元，承销数目为77起；中金公司以1，081亿元的承销金额位居第三，承销数目为52起；华泰纠合与海通证券紧随后来，承销金额永诀为914亿元与703亿元。

　　股权融资商场概览

　　1.1

　　近五年融资限制趋势

　　2023年度A股融资事件共786起，同比减少187起；股权融资总金额为10，442亿元，较旧年同时下降36%。其中，IPO名目为314起，同时减少102起；召募金额为3，590亿元，同比下滑31%。增发名目301起，较旧年同时减少62起；召募金额为4，876亿元，同比下降38%。配股名目4起，较旧年同时减少6起；召募金额为132亿元，同比下降79%。

　　1.2

　　融资神志散播

　　具体从各个融资神志来看，2023年IPO名目314起，募资限制为3，590亿元，占比为34%；增发301起，募资限制达4，876亿元，占比达47%；可转债135起，募资限制1，411亿元，占比为14%；配股4起，募资限制132亿元，占比为1%；优先股3起，募资限制100亿元，占比为1%。和旧年同时比较，优先股融资事件增多3起，配股占比有小幅下降，其余融资神志占比与旧年基本捏平。

　　1.3

　　融资主体行业散播

　　从各个行业的融资情况散播来看，本钱货品行业以2，080亿元的募资金额位列第一，材料行业以1，973亿元的募资金额排名第二，半导体与半导体分娩拓荒行业以1，242亿元的募资金额排名第三，蹧跶者办事行业募资3亿元排名垫底。

　　1.4

　　融资主体地域散播

　　从融资地域散播来看，广东以1，634亿元的募资限制排名第一，募资名目为139起；北京以1，425亿元的募资限制排名第二，募资名目54起；浙江以1，330亿元募资限制紧随后来，募资名目为112起。募资限制破千亿的地区还有江苏和上海，募资金额永诀为1，127亿元和1，035亿元。

　　首发篇

　　2.1

　　IPO刊行限制趋势

　　2023全年IPO刊行314起，同比减少102起，募资限制为3，590亿元，同比下降31%。分季度来看，各季度数目永诀为86起、98起、83起和47起，各季度募资限制永诀为961亿元、1，226亿元、1，092亿元和311亿元，第四季度回落显然。

　　2.2

　　IPO上市板块散播

　　从上市板块来看，双创板块企业召募金额占全商场召募总额高达74%，其中科创板IPO刊行67起，召募金额1，451亿元，占比达40%；创业板IPO刊行110起，召募金额1，223亿元，占比为34%；上证主板IPO刊行37起，召募金额510亿元，占比14%；深证主板IPO刊行23起，召募金额258亿元，占比7%；北交所IPO刊行77起，召募金额147亿元，占比4%。

　　2.3

　　IPO上市主体行业散播

　　从主体行业维度看，2023年本钱货品与半导体行业募资额均特出500亿元，IPO数目永诀为85家和23家，募资额永诀为877亿元和740亿元。

　　2.4

　　IPO上市主体地域散播

　　从地域散播来看，江苏以57起IPO募资金额586亿元居于第一，广东51起IPO募资金额575亿元排名第二，上海27起IPO募资金额553亿元排名第三。

　　2.5

　　IPO融资金额Top10

　　2023年度，IPO融资限制最高的为华虹公司，募资金额高达212亿元。募资限制前十名目里，科创板占据6席。

　　2.6

　　新股连板天数Top10

　　2023年度新股连板天数位居前三的为四川黄金、宝地矿业和纠合水务，永诀为13天、7天和7天。

　　增发篇

　　3.1

　　近三年增发融资趋势

　　从增发融资频年趋势来看，受商场走弱配景影响，2023年增发举座融资限制大幅缩减，全年增发名目301起，较旧年同时减少62起；召募金额为4，876亿元，同比下降38%。其中第四季度募资限制为806亿元，募资名目为58起，与前两年同时比较下滑显然。

　　3.2

　　增发企业性质散播

　　从增发企业散播来看，中央国有企业和民营企业是增发募资的主体变装，募资总额永诀为1，883和1，696亿元；其次为所在国有企业，募资总额为967亿元；公众企业和外资企业募资金额永诀为210亿元和99亿元。募资门户方面民营企业亦占据竣工性份额，高达190起，商场占比达63%。

　　3.3

　　增发主体行业散播

　　从增刊行业散播来看，材料和本钱货品行业募资金额处于竣工最初地位，永诀高达1，113亿元和871亿元。

　　3.4

　　增发主体地域散播

　　2023年度增发融资限制最高的区域为北京，募资金额达1，135亿元，共计30起名目。广东和浙江永诀以784亿元和550亿元的募资额位居第二名和第三名，募资名目永诀为58起和36起。

　　3.5

　　增发名目融资Top10

　　2023年度，增发募资限制最大的名目为邮储银行，募资额高达450亿元，本次刊行用于补充流动资金。排名第二的融资名目为长江电力的增发名目，募资金额统统322亿元。前六名募资名目金额均达到百亿元以上。

　　机构篇-总榜

　　4.1

　　券商承销总金额排名Top20

　　从券商承销维度来看，中信证券以2，358亿元的总承销金额傲居承销金额榜榜首，亦然惟逐个家承销限制超两千亿元的券商投行；中信建投以1，087亿元的承销金额位居第二，中金公司以1，081亿元的承销金额位居第三；随后是华泰纠合，承销金额为914亿元；排名第五位的是海通证券，承销金额为703亿元。

　　4.2

　　券商承销总和量排名Top20

　　从券商承销数目来看，中信证券以128起承销数稳居榜单第一，中信建投以77起承销数位居第二，华泰纠合以71起位居第三。此外，浙商证券和财通证券永诀以13起和12起承销数参加榜单前20名，较旧年均提高8个排行。

　　机构篇-首发

　　5.1

　　IPO承销金额Top10

　　从IPO承销金额来看，中信证券以500亿元的承销金额位列第一，海通证券承销金额466亿元排名第二，中信建投承销金额394亿元排名第三。

　　5.2

　　IPO承销门户Top10

　　从IPO承销数目来看，中信证券以34起承销数目排名第一；排名第二的是中信建投，承销数目达33起；海通证券和国泰君安紧随后来，承销门户均为22起；民生证券20起排名第五。

　　5.3

　　科创板IPO承销金额Top10

　　科创板IPO承销金额最高的是海通证券，高达380亿元；位居第二名和第三名的是中金公司和中信证券，承销金额永诀为215亿元和197亿元。

　　5.4

　　科创板IPO承销数目Top10

　　科创板IPO名目承销量最多的是中信建投，以12起IPO数目位居第一；海通证券和中信证券承销门户均为10起，比肩第二名；中金公司紧随后来，承销门户为9起。

　　5.5

　　创业板IPO承销金额Top10

　　创业板IPO承销金额有三家券商冲破百亿，位居第一的是中信建投，承销金额为176亿元，中信证券以135亿元的承销金额位居第二，民生证券以114亿元的承销金额位居第三。

　　5.6

　　创业板IPO承销数目Top10

　　从创业板IPO承销数目来看，中信建投以12家承销数目位居第一，中信证券以11家承销数目位居第二， 民生证券以9家的承销数目位列第三位。

　　5.7

　　北交所IPO承销金额Top10

　　2023年度北交所承销金额最高的是中信证券，承销金额为13.10亿元；排名第二的是东吴证券，承销金额为12.32亿元；排名第三的是中信建投，承销金额为12.22亿元。

　　5.8

　　北交所IPO承销数目Top10

　　从承销名目来看，申万宏源承销保荐和开源证券以6起承销门户并诸君居第一，中信证券、东吴证券和中信建投以5起承销数目并诸君居第三。

　　机构篇-增发

　　6.1

　　增发承销金额Top10

　　从增发承销金额来看，中信证券以1，473亿元的承销金额位居第一；中金公司以670亿元的承销金额位居第二；中信建投以552亿元的承销金额位居第三。

　　6.2

　　增发承销数目Top10

　　从增发承销数目来看，中信证券以67起承销数目稳居第一，华泰纠合和中信建投永诀以35起和32起承销数目位居第二名和第三名。

　　机构篇-可转债

　　7.1

　　可转债承销金额Top10

　　从可转债承销金额来看，华泰纠合以260亿元的承销金额位居第一；紧跟后来的是中信证券，以206亿元的承销金额位居第二；国信证券以121亿元的承销金额位居第三。

　　7.2

　　可转债承销数目Top10

　　从可转债承销数目来看，华泰纠合和中信证券以16起承销数目并诸君居第一，国泰君安以12起位居第三。

　　刊行中介篇

　　8.1

　　司帐师事务所IPO审计数排行榜

　　从司帐师事务所排行榜来看，IPO审计门户最多的是天健司帐师事务所，审计门户为59家；立信和容诚司帐师事务所永诀以47家和39家审计门户，分列第二名和第三名。

　　8.2

　　讼师事务所IPO业务排行榜

　　从讼师事务所IPO排行榜单来看，国浩讼师事务所和上海市锦天城讼师事务所永诀以40家和39家业务数位列一二名，紧随后来的是北京市中伦讼师事务所，业务门户为33家。

　　8.3

　　钞票评估机构IPO业务排行榜

　　从钞票评估机构榜单来看，坤元钞票评估有限公司和银信钞票评估有限公司以21家评估门户并诸君居榜单第一；排名第三的是沃克森（北京）海外钞票评估有限公司，评估门户19家。

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